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10/01/2024 às 16h06min - Atualizada em 10/01/2024 às 16h06min

Startups Latino-americanas captam US$3,1 Bilhões em um ano de ajustes do mercado de venture capital

Gustavo Gierun, CEO do Distrito
Evolução anual de investimentos na América Latina - Divulgação
 
São Paulo, 10 de janeiro de 2024 - Com o ano de 2023 chegando ao final, o Distrito, principal plataforma de tecnologias emergentes da América Latina, divulga o relatório de encerramento anual do mercado de Venture Capital, destacando 746 rodadas de investimentos em startups latino-americanas este ano, totalizando a captação de US$ 3,1 bilhões.
 

Em comparação com o ano anterior, as 746 rodadas registradas em 2023 representaram uma queda de 48,6% no número de transações, em comparação com as 1452 negociações fechadas em 2022. A redução significativa também está vinculada ao montante investido, uma vez que foram aportados US$ 7,9 bilhões na América Latina no ano passado. Em relação a 2021, a diminuição no número de negócios fechados foi de 55%, em análise do último ano.

A maior concentração de aportes ocorreu em startups no estágio inicial (Seed Stage), que inclui Anjo, Pré-Seed e Seed, totalizando 581 negociações com um ticket médio de US$ 1,4 milhão durante o período. Já o estágio intermediário (Early-Stage), compreendendo Série A e Série B, registrou 140 acordos e um montante total de US$ 12,7 milhões em 2023. Enquanto no estágio avançado (Late-Stage), foram contabilizadas 25 rodadas com um ticket médio de US$ 40 milhões.

Dentre os setores com o maior número de rodadas, destacaram-se: Fintech (136), RetailTech (65) e HealthTech (54). Enquanto os setores com o maior volume de recursos investidos foram: Fintech (US$ 1 bilhão), EnergyTech (US$ 213,1 milhões) e Supply Chain (US$ 203,4 milhões).

"Os números do mercado de VC na América Latina refletem a dinâmica desafiadora de 2023, evidenciada pelo declínio no registro de negociações fechadas no período. Diante das condições do cenário, a consolidação de investimentos identificados no estágio inicial, aliada aos destaques em setores como Fintech, revela oportunidades emergentes e a resiliência do ecossistema diante das condições do mercado", destaca Gustavo Gierun, CEO do Distrito.

Investimentos na América Latina

Durante o ano de 2023, o mercado de startups destacou duas captações significativas em agosto. A Nomad, uma fintech que possibilita aos brasileiros a abertura de conta-corrente em um banco norte-americano de forma digital, recebeu um aporte de US$ 61 milhões, equivalente a cerca de R$ 300 milhões, liderado pela Tiger Global.

Além disso, a plataforma de bem-estar corporativo Gympass também anunciou em agosto um investimento de US$ 85 milhões. Esse aporte provém de uma rodada de financiamento Série F, liderada pela EQT Growth, com a participação da Neuberger Berman.

Juntamente com essas duas empresas em destaque, em outubro, a QI Tech realizou uma captação de R$ 1 bilhão, alcançando cerca de US$ 200 milhões em uma rodada série B liderada pela General Atlantic, com a participação do já acionista Across Capital.

M&As

No ecossistema de startups latino-americano, as fusões e aquisições (M&As) realizadas em 2023 totalizaram 146 negociações entre empresas na América Latina, sendo que 112 delas ocorreram no Brasil. Ao comparar com os anos de 2022 e 2021, respectivamente, esse cenário de M&As revela uma queda de 42,0% e 47,0%.

Investimentos no Brasil

No Brasil, os investimentos em 2023 totalizaram 455 negócios e um volume aportado de US$ 1,9 bilhão. Com base nesses dados, o país representou 61,2% dos investimentos na região latino-americana em termos de quantidade de negócios.

Ao considerar as 455 rodadas mapeadas, o número indica uma redução de 51,1% no volume de deals em comparação com o ano anterior, quando foram registradas 931 negociações. Em termos financeiros, o último ano também apresenta uma diminuição significativa de 56,8%, em relação aos US$ 4,4 bilhões aportados em 2022.


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